Wer wir sind und warum
Unsere Geschichte und Motivation
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Nähe
Von Anfang an nah dran
Gegründet, weil viele Menschen verständliche Finanzberatung suchten.
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Praxis
Fokus auf Alltag
Wir entwickeln Lösungen, die sich an echten Lebenssituationen orientieren.
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Erfahrung
Team mit Erfahrung
Unsere Berater bringen vielseitiges Know-how ein.
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Offenheit
Transparente Kommunikation
Jede Empfehlung wird offen erklärt und dokumentiert.
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Neutral
Unabhängigkeit zählt
Empfehlungen erfolgen neutral – ohne Verkaufsdruck.
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Flexibilität
Anpassungsfähig
Bei Veränderungen bleiben wir flexibel an Ihrer Seite.
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Individuell
Individuelle Wege
Es gibt keine Standardpläne, sondern persönliche Lösungen.
Das Kernteam
Fachwissen und Persönlichkeit vereint
Sabine Fischer
Leitung Beratung
Finanzanalyse und Struktur
Abschluss
Diplom Betriebswirtin (FH), Hochschule München
Leitet das Team mit einem klaren Blick für Menschen und Zahlen. Setzt auf offene Gespräche und pragmatische Lösungen.
Erfahrung
Süddeutsche Beratung
- Finanzanalyse
Münchner Kanzlei
- Mandantenbetreuung
Fähigkeiten
Empathie
Struktur
Kommunikation
Methoden
Praxisorientierte Analyse
Direkter Austausch
Zertifikate
Zertifizierte Finanzplanerin IHK
Datenschutzbeauftragte
Markus Keller
Analyse & Auswertung
Datenanalyse
Abschluss
Master Wirtschaftsmathematik, Universität Augsburg
Bringt langjährige Erfahrung in der Datenanalyse ein. Schätzt genaue Auswertungen und verständliche Erklärungen.
Erfahrung
Finanzservice Nord
- Analyst
Kreditinstitut Süd
- Datenaufbereitung
Fähigkeiten
Datenverständnis
Analyse
Präzision
Methoden
Strukturierte Auswertung
Ergebnisorientierte Präsentation
Zertifikate
Certified Financial Data Analyst
Excel-Experte
Anna Weber
Kommunikation
Kommunikation & Information
Abschluss
B.A. Kommunikationsmanagement, Universität Leipzig
Verbindet Fachwissen mit einem Gespür für klare Sprache. Schafft Vertrauen durch verständliche Kommunikation.
Erfahrung
Kommunikationsagentur Main
- PR-Beraterin
Verband Süd
- Projektkommunikation
Fähigkeiten
Klarheit
Zuhören
Empathie
Methoden
Klartext-Prinzip
Empathische Moderation
Zertifikate
Kommunikationsexpertin
Moderatorin IHK
Jonas Schröder
Kundensupport
Kundenbetreuung
Abschluss
Kaufmann für Büromanagement, Berufsschule Augsburg
Ansprechpartner für Mandanten im laufenden Prozess. Bringt Organisationstalent und Geduld ein.
Erfahrung
Servicezentrum Nord
- Support
Finanzkanzlei West
- Mandantenservice
Fähigkeiten
Organisation
Geduld
Service
Methoden
Strukturiertes Feedback
Persönlicher Kontakt
Zertifikate
Service-Zertifikat
Datenschutz Grundkurs
Unsere Werte
Sie prägen unseren Umgang mit Mandanten und im Team.
1
Vertrauen
Wir bauen langfristige Beziehungen durch ehrliche Kommunikation und Verlässlichkeit auf.
2
Transparenz
Alle Prozesse und Empfehlungen sind jederzeit nachvollziehbar für Sie.
3
Empathie
Jede Situation ist individuell – wir hören zu und stellen uns auf Sie ein.
4
Verantwortung
Wir handeln verantwortungsbewusst gegenüber unseren Mandanten und der Gesellschaft.